Para que serve um planejamento financeiro?

Todos nós necessitamos de um planejamento financeiro e ele pode ir desde o mais simples até os mais complexos casos. A KP Personal atua focada em riscos, investimentos, aposentadoria, sucessão e para que?

Um planejamento financeiro não nos impedirá que imprevistos ocorram, mas, ele irá nos ajudar a minimizar a situação para que seus impactos sejam menores na sua vida e na de quem depende financeiramente de você.

A nossa solução é personalizada para você. Diferente de outras empresas de proteção financeira existentes no mercado, não trabalhamos com apenas uma empresa e sim com o que há de melhor para você.

Faremos uma análise detalhada das suas necessidades e da sua família, verificando com você cada etapa e após estudos poderemos indicar o melhor se necessário para riscos (seguros), aposentadoria (previdência e investimentos), investimentos (carteira atual X objetivos) e como poderemos fazer a sucessão de seu patrimônio (inventário ou pessoa chave) como forma de crescimento do patrimônio familiar.

Queremos primeiro entender qual é o seu estilo de vida, como você se planeja, quem são as pessoas que dependem de você e qual a sua expectativa futura.

  • Seu sonho é pagar a faculdade de seu filho de forma antecipada?
  • Que ele realize um curso fora do país?
  • Quanto você precisa economizar mensalmente para ter a sua independência financeira?
  • Por que fazer uma previdência privada?
  • Qual a alternativa para os seus investimentos?

Para tudo isso é necessário termos um planejamento financeiro e alguém que acompanhe com você.

Reflita sobre o assunto e pense em como você está organizado. Se algo me acontecer hoje:

  • Como irei me sustentar?
  • Precisarei da ajuda financeira de alguém?
  • Seus filhos irão se formar na mesma escola?
  • Tenho recursos para manter o meu padrão de vida ou da minha família?
  • Quanto falta para você garantir a sua renda futura?
  • Como estão os rendimentos de seus investimentos? Em quais locais o seu dinheiro está investido? Qual a sua diversificação e sua estratégia?
  • Por que fazer uma previdência privada?
  • Como está a rentabilidade de sua previdência privada? Está no regime de tributação correto? Posso pagar menos Imposto de Renda?

Provavelmente ficou em dúvida com alguns itens de como está a sua saúde financeira, então fale conosco e agende um horário.

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