CRIAMOS PROPOSTAS DE VALOR PARA NOSSOS CLIENTES,
COMPROMETENDO-NOS COM SUA TRANQUILIDADE.

Na KP Consultoria & Planejamento ajudamos você a resolver os seus problemas de curto, médio e longo prazo, de forma eficaz aos seus desafios e preocupações para geração de riquezas. Partimos de uma análise situacional e com nosso acompanhamento contínuo para as suas conquistas.

O que significa “planejar para ter tranquilidade”?

  • Realizar uma redefinição estratégica dos seus objetivos de curto, médio e longo prazo;
  • Conseguir soluções adequadas às suas necessidades, preocupações e objetivos;
  • Aconselhar, acompanhar de forma eficiente e constante as modificações de suas etapas de vida que garantirão a sua tranquilidade hoje e no futuro;
  • Transformar as suas preocupações e necessidades em soluções adequadas ao seu momento, afim que ela se torne sólida, tranquila e duradoura.

Criar propostas de valor para você e comprometer-nos com sua efetiva implantação e acompanhamento como forma de compromisso e excelência, constitui o nosso principal foco.

Com o conhecimento em planejamento financeiro e familiar, procuramos alternativas seguras que solucionam as suas necessidades e preocupações de maneira eficaz. Nosso firme compromisso com a excelência faz com que a qualidade seja um dos pilares básicos.

Nosso planejamento é constituído das seguintes etapas:

  • Conversa presencial e inicial para:
    • Identificar o momento e expectativas futuras;
    • Nível de riqueza;
    • Identificação do nível de gerenciamento de risco;
    • Mercado e importância do planejamento;
    • Tolerância ao risco;
    • Objetivos de retorno e proteções;
  • Conversa presencial para apresentação do plano;
    • Análise de suas apólices de seguros;
    • Análise de performance de sua Previdência Privada X Sugestões;
    • Comparativo da carteira de investimentos X sugestão de alocação;
    • Agendamento de todas as apólices de seguros;
  • Apoio para constituição de reserva de emergência;
  • Perfil de Investidor;
  • Visitas para acompanhamento dos investimentos;
    • Revisão constante do perfil de investimentos;
    • Acompanhamento de performance da carteira de investimentos;
  • Plano familiar;
  • Sucessão familiar;
  • Expectativa de independência financeira;
  • Apoio à implantação e reduções do planejamento proposto;
  • Orientações para cada objetivo de vida.

Em nossas vidas tomamos decisões constantes e não sabemos o que ocorrerá em nosso futuro, mas para você que acha isso importante podemos te dar maior segurança e ajudaremos você a se planejar melhor para o seu futuro, para que você viva o hoje e o amanhã com mais tranquilidade.

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