CRIAMOS PROPOSTAS DE VALOR PARA NOSSOS CLIENTES,
COMPROMETENDO-NOS COM SUA TRANQUILIDADE.
Na KP Consultoria & Planejamento ajudamos você a resolver os seus problemas de curto, médio e longo prazo, de forma eficaz aos seus desafios e preocupações para geração de riquezas. Partimos de uma análise situacional e com nosso acompanhamento contínuo para as suas conquistas.
O que significa “planejar para ter tranquilidade”?
- Realizar uma redefinição estratégica dos seus objetivos de curto, médio e longo prazo;
- Conseguir soluções adequadas às suas necessidades, preocupações e objetivos;
- Aconselhar, acompanhar de forma eficiente e constante as modificações de suas etapas de vida que garantirão a sua tranquilidade hoje e no futuro;
- Transformar as suas preocupações e necessidades em soluções adequadas ao seu momento, afim que ela se torne sólida, tranquila e duradoura.
Criar propostas de valor para você e comprometer-nos com sua efetiva implantação e acompanhamento como forma de compromisso e excelência, constitui o nosso principal foco.
Com o conhecimento em planejamento financeiro e familiar, procuramos alternativas seguras que solucionam as suas necessidades e preocupações de maneira eficaz. Nosso firme compromisso com a excelência faz com que a qualidade seja um dos pilares básicos.
Nosso planejamento é constituído das seguintes etapas:
- Conversa presencial e inicial para:
- Identificar o momento e expectativas futuras;
- Nível de riqueza;
- Identificação do nível de gerenciamento de risco;
- Mercado e importância do planejamento;
- Tolerância ao risco;
- Objetivos de retorno e proteções;
- Conversa presencial para apresentação do plano;
- Análise de suas apólices de seguros;
- Análise de performance de sua Previdência Privada X Sugestões;
- Comparativo da carteira de investimentos X sugestão de alocação;
- Agendamento de todas as apólices de seguros;
- Apoio para constituição de reserva de emergência;
- Perfil de Investidor;
- Visitas para acompanhamento dos investimentos;
- Revisão constante do perfil de investimentos;
- Acompanhamento de performance da carteira de investimentos;
- Plano familiar;
- Sucessão familiar;
- Expectativa de independência financeira;
- Apoio à implantação e reduções do planejamento proposto;
- Orientações para cada objetivo de vida.
Em nossas vidas tomamos decisões constantes e não sabemos o que ocorrerá em nosso futuro, mas para você que acha isso importante podemos te dar maior segurança e ajudaremos você a se planejar melhor para o seu futuro, para que você viva o hoje e o amanhã com mais tranquilidade.